原文標題： 原廠增加投產、終端需求疲軟，第四季 NAND Flash 合約價反轉下跌 3%~8% 原文連結： https://technews.tw/2024/10/15/q4-nand-flash-price/ 發布時間： 2024 年 10 月 15 日 14:11 記者署名： TechNews 原文內容： TrendForce 最新調查，NAND Flash 產品受下半年旺季不旺影響，晶圓合約價第三季先下 跌，第四季跌幅擴大至 10% 以上。模組產品部分，除了企業 SSD 因訂單動能支撐，有望 第四季小漲 0~5%；PC SSD 及 UFS 因買家終端產品銷售不如預期，採購策略更保守。 TrendForce 預估，第四季 NAND Flash 產品整體合約價出現季減 3%~8%。 消費級SSD價格估季減5%~10% 從需求角度分析，即使廠商積極推出AI PC，但通膨和AI實用性不足等，未出現明顯換機 潮。供給部分，數家原廠稼動率第三季恢復滿載，加上其他供應商推動製程升級，產能小 幅增加。然除了伺服器端需求穩定，消費性市場疲軟難支撐漲價。現貨和通路市場價格與 OEM合約價差距擴大，也導致原廠調價受阻。TrendForce預估PC消費級SSD合約價第四季季 減5%~10%。 企業級SSD價格漲勢縮減，季增0~5% 因部分企業級客戶延後建置AI伺服器，第四季伺服器OEM訂單量明顯下調，加上CSP採購高 峰已過，整體採購容量較第三季下滑。此外，智慧手機和筆電客戶因採去化庫存策略， NAND Flash訂單保守，但原廠持續增產，導致供過於求。 TrendForce表示，企業級SSD訂單動能及單價優於其他NAND Flash產品，供應商積極搶單 並提升位元出貨量，策略抑制價格成長。預估第四季合約價大幅收斂，僅季增0~5%。 eMMC議價有利買方，價格估季減8%~13% 主要帶動需求的智慧手機第三季市況未好轉，加上手機廠商積極去化eMMC庫存和技術性抵 制漲價，未出現明顯交易量。第四季中國品牌推出新機、iPhone 16系列和華為三摺機上 市，看似為eMMC市場注入新動能，然買方為避免再有庫存過高壓力，採取更謹慎備貨策略 。TrendForce表示，經過第三季買賣雙方價格僵持，原廠庫存增加，模組廠和現貨市場貨 源充足，議價天平傾向買方，第四季合約價季減8%~13%。 UFS價格估季減8%~13% UFS主要應用高階和旗艦智慧手機，市況與eMMC相同。整體經濟成長趨緩導致換新機頻率 從不到兩年延長至三年，以及未有殺手級應用出現，第四季需求不會明顯改變。UFS產品 有原廠和模組廠競爭供貨，因買氣平淡，原廠為避免堆積庫存和達成業績目標，第四季必 須讓步價格，預估合約價季減8%~13%。 NAND Flash晶圓估季減10%~15% 今年零售端消費級SSD、記憶卡和隨身碟需求低迷， 歐美地區返校季和節慶效應不彰，加 上中國經濟情況不振，導致雙十一購物節買氣預測衰退，第四季NAND Flash晶圓需求恐雪 上加霜。 TrendForce指出，模組廠庫存過高和部分原廠削價競爭，第四季NAND Flash晶圓合約價將 出現較大幅度衰退，季減10%~15%，且不排除擴大。 心得/評論： 看來記憶體真的一年有好幾個寒冬 氣候真的異常了 本來以為群聯有機會脫離景氣循環股 可是9月財報屬實不太好 潘sir的aiDAPTIV+看來也沒有 明顯的效益 99 8299 ※必需填寫滿30正體中文字，無意義者板規處分 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(pttsite.org.tw), 來自: 49.216.166.50 (臺灣) ※ 文章網址: https://pttsite.org.tw/Stock/M.1728981982.A.F33

→ MacBookAir12: 8299 7414吧XD 10/15 16:48

→ cl3bp6 : 998299 10/15 16:49

推 gary82gary : 前幾個月不是在吹復甦需求嗎？怎又變滯銷 10/15 16:51

推 gn02620938 : 有春天過嗎 笑死 10/15 16:51

推 starport : 胡說 春燕不是來了嗎 10/15 16:52

推 Thobel: 真的有這麼多人在找包養嗎 10/15 16:52

→ goodevening : 8299今年獲利好 也是因為低價庫存吧 10/15 16:52

推 NEX4036 : 已經跌爛了 10/15 16:52

→ sunday0913 : 998299 10/15 16:54

→ Brioni : 998299 10/15 16:55

→ Brioni : 桑心run 10/15 16:55

推 Reji: 有人可以分析一下包養平台的差異嗎 10/15 16:55

推 NEX4036 : 真是剛好，十銓今天的收盤價 10/15 16:56

→ NEX4036 : 是歷史高點的一半再多0.05元。 10/15 16:56

推 fat980 : 所以群聯才這麼慘 10/15 16:59

→ zxcv12300 : 看來變慘業了 10/15 17:03

推 jacky07130 : 明天群聯又要暴跌了.... 10/15 17:04

推 Hathael: 那個包養網人最多XD 10/15 17:04

推 auowentai : 早已反應過頭了 10/15 17:06

推 a6976933 : 行動代號 998299 10/15 17:06

→ Leo4891 : 消費電子不好 記憶體就是趴阿 10/15 17:07

→ ojh : 希望有60塊的威鋼可以撿 10/15 17:14

→ s93017028022: 華邦電QQ 10/15 17:21

推 yovroc: 我妹上包養網被我發現= = 10/15 17:21

推 easygo : 992337 10/15 17:23

推 ManiaX : 聯詠之前也是一直被唱衰啊 10/15 17:32

推 j0588 : 真的只有AI相關景氣好，現在台股全看輝達，輝達如果 10/15 17:48

→ j0588 : 不行了台股就準備大修正 10/15 17:48

推 aqeghkmb : 998299 10/15 17:48

推 helgalie: 隔壁桌的人竟然在討論包養... 10/15 17:48

→ ohya111326 : 8299多跌一點 想買 10/15 17:49

→ Fengyun : 利空通常會漲 10/15 17:51

推 julian42 : 美光不要很猛嗎 10/15 17:55

→ DellSale999 : 1G15叫我 10/15 17:57

推 a1379 : 99MU 10/15 18:00

推 OREOMZA: 樓上是不是被包養 10/15 18:00

推 chinaeatshit: 便宜的ssd還在海上 10/15 18:12

推 Aredbill3062: 很好 可以買了 10/15 18:19

推 cetus : 8299買點要來了 10/15 18:25

推 julian42 : 8299等老闆抄底再跟就可以了 10/15 18:38

→ julian42 : 低點老闆都會抄底 10/15 18:39

推 punjab: 未看先猜這包養網 10/15 18:39

推 shlee : 美光又要回100以下了嗎 10/15 18:48

→ owennice : 已反應 10/15 18:56

推 icehorng : 99晶豪科 10/15 20:26

→ ej04hl3 : 等潘董的摳訊 10/15 21:15

推 nellnell : 99豪哥 99牙科 10/16 01:31

推 sashare: 一定又是這包養網 10/16 01:31

推 azhu : 99MU 10/16 08:38